该文档是魔镜洞察于2024年11月发布的《2024年海外食品饮料市场白皮书》，主要分析了海外食品饮料市场的概况、各区域市场特点、重点国家市场情况，以及饮料和食品赛道的详细数据，并提出了相关的市场趋势和策略建议。
1. 海外市场概况
- 全球零售电商市场：规模逐年增长，但疫情使复合年增长率下降，预计2024年销售额超6万亿美元；跨境B2C电商增长潜力强劲，预计2030年达7.9万亿美元，复合年增长率29.2%。
- 跨境电商发展因素：科技进步、消费者购物习惯转变、物流优化和政策支持推动其发展，但也面临政策差异、网络安全风险、物流成本和配送效率问题，以及文化差异和缺乏市场本地化等限制。
- 主要电商市场：中国电商市场成熟但增长潜力有限，增速放缓；美国电商市场处于成熟期，扩展空间有限，增速趋于平稳；印尼电商市场处于快速发展阶段，潜力巨大。
- 中国品牌出海：企业多采用“线上 + 线下”销售模式，包括第三方平台、自建电商平台和社交媒体销售，出海战略有全球化、跨国、国际化和多国本土战略，安克创新是成功案例，其70.3%的收入来自海外线上渠道。
2. 食品饮料行业
- 海外市场规模与平台分布
- 2023年1月 - 2024年6月，海内外主流线上电商平台食品饮料类目总销售额11199亿元，海外销售额超2275亿元，超95%来自亚马逊平台，其增速16.5%，Shopee增速最高（65.0%）。
- 东亚地区是线上食品饮料主力购买区域，日本市场规模最大，占70%；东南亚地区规模小但增长快，增速49%；美国市场规模不大，增速不及亚洲国家。
- 亚马逊平台上日本站食品饮料市场规模最大，亚洲国家食品类销售额占比普遍较高，欧美国家饮料产品购买更多。
- 东南亚市场
- 机遇：中国与东南亚在“一带一路”倡议下合作密切，东南亚数字经济发展快，有深厚线上消费基础，华人华侨数量多利于宣传。
- 挑战：饮食习惯文化差异大，市场竞争激烈，法规和合规性要求严格，基础设施不足。
- 饮料赛道
- 全球线上饮料销售额增长，国外市场增速更快。
- 中日饮料消费领先，东南亚和北美增长迅猛；各区域品类差异明显，中国以牛奶、水饮为主，北美是电解质粉末冲剂和能量饮料，欧洲咖啡受欢迎，东南亚咖啡、茶和植物饮料多样，日本咖啡和茶各占半壁江山。
- 中美日领跑全球线上饮料市场，越南增速最高；高增速市场中，美国Top品类为电解质和能量饮料，东亚国家以茶饮料为主，东南亚和欧洲国家以咖啡为主。
- 越南市场增长迅速，茶类和即饮咖啡占主要份额，碳酸类增速快；日本市场增长迅速，茶类饮料占主导，植物饮料增长快；日本茶饮料市场品牌竞争激烈，消费者偏好功能化、健康化产品，无糖茶受欢迎；功能化、健康化、无糖化是中日茶饮料主流趋势。
- 食品赛道
- 海外电商市场食品类目增速超国内，东南亚国家潜力大；日本销售额最高，印尼等东南亚国家增速显著。
- 日本品类整体稳定，点心零食类增长，巧克力销售额激增；本土品牌在日本市场占优且热卖，产品与健康相关，部分饮食文化与中国趋同。
- 印尼年轻人口推动零食市场增长，新型零食发展快；外来品牌渗透率低，产品需求基本，与国内相比未经历消费升级。
3. 市场总结与策略建议
- 品牌定位与产品差异化：东南亚市场可升级产品满足品质需求，日本市场应围绕健康概念设计产品和营销策略。
- 健康化和功能性需求上升：国内可推出更多无糖、低卡、零添加产品并增加健康标签。
- 情感营销：可借鉴美国饮料巨头经验，讲述品牌故事，融合当地文化，激发消费者情感共鸣。
- 本土化策略：推出符合本地需求的产品。
- 提高产品需求层次与创新性：东南亚市场需升级创新产品。
- 品牌文化：日本市场注重传递文化观念，增加品牌认同感。
4. 魔镜洞察服务介绍
- 产品矩阵与功能：包括增长雷达、电商聆听、魔镜分析 + 、魔镜海外电商等，可助力市场研究、消费者洞察、品牌出海等决策。
- 服务模式：数据产品 + 数据服务，涵盖报告服务、趋势成分发现等，解决产品研发、市场监测、消费者研究等问题。
- 数据能力：全行业全类目覆盖主流电商和社媒平台，数据可追溯6年以上，支持多种平台定制化采集。
- 客户服务情况：服务众多行业头部客户，如食品饮料、医药保健、服装箱包、美妆个护、3C家电等行业企业。
